תעלומה בבלוקצ'יין: 107 מטבעות ביטקוין בשווי $8,000,000 "נשרפו" לצמיתות

אתמול (ב'), דווח כי 107 מטבעות ביטקוין בשווי כ-8.2 מיליון דולר הוסרו לצמיתות מהיצע מסחר הביטקוין הכולל, לאחר שגורם בלתי מזוהה העביר אותם לכתובת ייעודית "לשריפת" מטבעות (Burn address). 

קהילת הביטקוין טרם הגיעה למסקנה לגבי זהות השולח ועדיין מנסה להבין: מי עשה זאת, ולמה.

נכון לכתיבת שורות אלו, מחיר הביטקוין עומד על 75,850 דולר למטבע.

מעקב האון-צ'יין: 5 עסקאות, 8 מיליון דולר 

ההעברה בוצעה בחמש עסקאות נפרדות, כולן בו-זמנית, לכתובת 1111111111111111111114oLvT2, אחת מכתובות ה"שריפה" המוכרות ביותר ברשת הביטקוין. 

אנליסט האון-צ'יין סאני, מייסד אתר Timechainindex.com, היה הראשון שזיהה את ההעברה החריגה וכתב ברשת X: "מישהו שידר 5 עסקאות המסתכמות ב-107 מטבעות לכתובת 'השריפה' של ביטקוין".

הכתובת נוצרה ב-10 באוגוסט 2010, ומאז לא שלחה אפילו סטושי אחד (יחידת הביטקוין הקטנה ביותר) פשוט משום שעל פי הדעה הרווחת בקהילה, אף אדם אינו מחזיק במפתח הפרטי הדרוש לכך. 

בעולם הבלוקצ'יין, כתובות "שריפה" (המכונות לעיתים "חור שחור דיגיטלי") הן כתובות שנוצרות ללא מפתח פרטי תואם מלכתחילה. 

הן מורכבות לרוב מרצף אותיות ומספרים קריא או קבוע (כמו רצף ה-1 בתחילת הכתובת הזו), מה שמוכיח מתמטית שהסיכוי של מישהו לנחש או לייצר את המפתח הפרטי שלהן באקראי שואף לאפס. 

המשמעות היא שהמטבעות לא "נמחקו" מהרשת פיזית, אלא פשוט ננעלו בכספת שאיש מעולם לא החזיק, ולא יחזיק במפתח אליה. 

לאחר ההעברה האחרונה, הכתובת מחזיקה כעת ב-807 מטבעות ביטקוין, בשווי כולל של כ-61 מיליון דולר.

Mt. Gox: הקשר לבורסה שקרסה 

בדיקת הרקע שביצע מפתח הביטקוין הידוע בשם Mononaut מצביעה על כך שהמטבעות שהועברו הם מתקופת בורסת הקריפטו שקרסה Mt. Gox בשנים 2013–2014, חלקם כבר הומרו לדולרים דרך בורסת קראקן לאורך השנים, ורוב המטבעות היו "רדומים" לפני ההעברות האחרונות והשריפה הסופית.

בורסת Mt. Gox, שניהלה בשיאה כ-70% מכלל עסקאות הביטקוין בעולם, קרסה לאחר שנפלה קורבן לפריצת ענק. בפריצה זו נגנבו מאות אלפי מטבעות ביטקוין. 

העובדה שהמטבעות שנשרפו השבוע קשורה לזירת המסחר מעוררת תהיות רבות בקהילת הקריפטו: האם מדובר באחד התוקפים המקוריים שניסה לטשטש את עקבותיו, או שמא במשקיע ותיק שפשוט החליט להיפטר מנכסיו?

Mononaut הוסיף בנימה מודאגת: "מטריד לראות את ההיסטוריה הביטקוינית של מישהו, שמשתרעת על פני 12 שנה ויותר, מוצגת בגלוי על הבלוקצ'יין. זה אפשרי רק משום שהם השתמשו שוב ושוב באותן כתובות ברשלנות. נלמד מזה לקח".

שימוש חוזר באותן כתובות לאורך שנים מקל על אנליסטים לקשר בין עסקאות שונות ולחשוף את מלוא הנכסים של הארנק.

אדם בק: "פרס קוונטי מקרי?"

הידיעה משכה תגובות מהדמויות הבכירות בתעשיית הקריפטו.

אדם בק, מייסד ומנכ"ל חברת תשתיות הביטקוין Blockstream, ש"הוכתר" ע"י הניו יורק טיימס לסטושי נקמוטו, ממציא הביטקוין, תיאר את המקרה ב-X כ"בונוס קוונטי מקרי" (Accidental quantum bounty). 

בדבריו, רמז בק לאחת התיאוריות המרתקות שעלו בדיון: מאחר שהמפתח הציבורי של כתובת ה"שריפה" ניתן לגזירה מתמטית מהמבנה הגלוי שלה, מחשב קוונטי עתידי עוצמתי מספיק יוכל, בתיאוריה, לחשב ממנה את המפתח הפרטי ולגנוב את כל מטבעות הביטקוין שנשמרים בה.

במילים אחרות, הכתובת עלולה להפוך ל"מכרה זהב" שיושב ומחכה לפריצת דרך טכנולוגית בתחום המחשוב הקוונטי. 

בק עצמו פעיל מאוד בדיונים סביב ההכנות לאיום הקוונטי, וקידם בעבר שדרוגים עמידי-קוונטים אופציונליים לביטקוין במקום הקפאת ארנקים כפויה. 

מחקר של חברת ההשקעות ARK Invest העריך בעבר כי כ-480 מיליארד דולר בביטקוין נמצאים בסיכון ארוך-טווח בשל מפתחות ציבוריים גלויים, קטגוריה שכוללת את כל הכספים בכתובות "שריפה" ידועות.

סחיטה, אוטומציה או טעות אנוש?

תיאוריות אחרות שהועלו ברשתות החברתיות מנסות לפענח את המניע האנושי או המנגנון הטכני שעומד מאחורי המהלך הדרמטי, ומציגות תרחישים שונים:

הראשון, התקפת "מפתח ברגים" (Wrench attack): מונח בעולם הקריפטו המתאר מצב שבו פושעים משתמשים באיומים פיזיים, סחיטה או אלימות כדי לאלץ אדם למסור את המפתחות הפרטיים לארנק הביטקוין שלו. 

אחת ההערכות היא שבעל המטבעות הרגיש מאוים באופן מיידי, ובצעד נואש החליט "להשמיד" את הונו.

תיאוריה נוספת שצצה ברשת סוברת כי מדובר ב"מתג אדם מת" (Dead man's switch): מנגנון אבטחה אוטומטי המופעל במידה ובעל הארנק אינו מבצע פעולה דיגיטלית מוגדרת מראש בתוך חלון זמן קצוב (כמו התחברות למערכת או אישור אפליקציה).

במקרה כזה, המערכת מניחה שבעל הארנק מת, נחטף או חסר אונים, ומעבירה את הכספים ליעד מוגדר. במקרה זה, ייתכן שהמנגנון הוגדר או שובש בטעות, ושלח את הכסף הישר לכתובת ה"שריפה".

בנוסף, גם האפשרות של שגיאת משתמש קטסטרופלית לא נשללת, אם כי הסבירות לאפשרות זו נמוכה, כיוון שכתובת ה"שריפה" היא ייחודית לביצוע פעולה זו.

חדשות "טובות" למחזיקי ביטקוין 

זו אינה הפעם הראשונה שביטקוין "נשרף" בכוונה תחילה, אם כי בעבר היה לכך מניע כלכלי ברור. 

בינואר 2014 ביקש פרויקט Counterparty ממשתתפיו להשמיד ביטקוין כחלק ממנגנון ההשקה שלו: במשך 20 יום שרפו משתמשים 2,131 ביטקוין לכתובת "שריפה" ייעודית, ובתמורה חילק הפרוטוקול 2.6 מיליון יחידות של המטבע החדש XCP. 

כל זה נעשה ללא הנפקת מטבע ראשונית (ICO) מסורתית ובלי כל הקצאה מוקדמת למייסדים.

לעומת זאת, נכון לכתיבת שורות אלו, ההעברה הנוכחית אינה מלווה בשום מנגנון ידוע, פרויקט קריפטו באופק, או הודעה פומבית מצד השולח.

עבור מחזיקי הביטקוין בעולם, מדובר בחדשות "חיוביות" במובן הכלכלי היבש, כיוון שהיצע הביטקוין מוגבל מראש ל-21 מיליון מטבעות בלבד וכל מטבע שנשרף או אובד לצמיתות מקטין את ההיצע הקיים במחזור. 

הדבר הופך את המטבעות הנותרים לנדירים יותר, ובעלי פוטנציאל גבוה יותר לעליית ערך. 

807 מטבעות הביטקוין הנעולים בכתובת שווים כ-62 מיליון דולר, סכום שאבד לצמיתות, ללא מניע ידוע.

בין אם מדובר בטעות אנוש קטסטרופלית, בצעד הגנתי מפני סחיטה או במנגנון אוטומטי שאיבד שליטה, "מכרה הזהב" כבר לא יחזור לשוק. 

בעוד הקהילה תמשיך לנסות ולפענח את זהות הישות המסתורית, 107 המטבעות הללו הופכים רשמית לחלק מההיסטוריה, ומשאירים את שאר מחזיקי הביטקוין עם שוק נדיר ומצומצם קצת יותר. 

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• תכנית אישית – ליווי והדרכה לבניית תיק השקעות בקריפטו 

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

• ארנק ביטקוין – המדריך המלא

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine