מנכ"ל בלקרוק מזהיר: "הדולר עלול לאבד את מעמדו העולמי לטובת ביטקוין"

עד לאחרונה אמירות כאלה נשמעו רק מצד הגרעין הקשה של המאמינים בביטקוין, ועכשיו אומר אותם אחד האנשים הבכירים ביותר בעולם הפיננסים: לארי פינק, מנכ"ל ענקית ההשקעות בלקרוק המנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-11 טריליון דולר, הזהיר היום (שני) במכתבו השנתי למשקיעים כי אם ארה"ב לא תשתלט על החוב הלאומי שלה הדולר עלול לאבד את מעמדו כמטבע הרזרבה העולמי לטובת נכסים דיגיטליים כמו ביטקוין.

פינק הסביר במכתבו כי ארה"ב נהנתה מהעובדה שהדולר משמש כמטבע הרזרבה העולמי במשך עשרות שנים, אבל אין ערובה שזה יימשך לנצח. הוא ציין כי החוב הלאומי גדל בקצב של פי שלושה מהתמ"ג מאז שהשעון של החוב בטיימס סקוור החל לתקתק ב-1989.

"השנה, תשלומי הריבית של ממשלת ארה"ב יעלו על 952 מיליארד דולר, סכום שיעלה על תקציב הביטחון," כתב פינק. "אם המצב לא יתוקן, עד 2030, ההוצאות הממשלתיות החיוניות ושירות החוב יצרכו את כל ההכנסות הפדרליות, מה שייצור גירעון קבוע."

פינק: "אני בוודאי לא מתנגד לנכסים דיגיטליים"

בהזדמנות זו פינק הדגיש את ההצלחה של קרן הסל על ביטקוין IBIT של בלקרוק, שהפכה להשקת קרן הסל הגדולה בהיסטוריה עם יותר מ-50 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים בפחות משנה. "אני בוודאי לא מתנגד לנכסים דיגיטליים," אמר פינק. "אבל שני דברים יכולים להיות נכונים בו-זמנית: כלכלה מבוזרת (DeFi) הוא תחום של חדשנות יוצאת דופן שהופכת את השווקים למהירים, זולים ושקופים יותר. עם זאת, אותה חדשנות עלולה לערער את היתרון הכלכלי של אמריקה אם משקיעים יתחילו לראות בביטקוין הימור בטוח יותר מהדולר."

מנכ"ל בלקרוק התייחס גם לטוקניזציה, קרי – הנפקת נכסים מסורתיים על גבי רשתות בלוקצ'יין, והשווה אותה למעבר משירותי דואר לדוא"ל עבור השקעות, דבר המאפשר לנכסים לנוע ישירות ומיידית, תוך עקיפת מתווכים. "כל מניה, כל אג"ח, כל קרן – כל נכס – יכולים לעבור טוקניזציה," אמר פינק. "אם כך יהיה, זה יחולל מהפכה בהשקעות. השווקים לא יצטרכו להיסגר. עסקאות שכיום נמשכות ימים יסלקו תוך שניות. ומיליארדי דולרים שכרגע מוקפאים בגלל עיכובי סליקה יוכלו להיות מושקעים מחדש מיד בחזרה בכלכלה, מה שייצור יותר צמיחה."

הרכישה הגדולה של סטרטג'י מומנה על ידי הנפקת מניות

בינתיים, חברת סטרטג'י (Strategy), מהמובילות באימוץ ביטקוין כנכס רזרבה תאגידי, הודיעה על רכישת 22,048 מטבעות ביטקוין נוספים בעלות של 1.92 מיליארד דולר ובמחיר ממוצע של 86,969 דולר למטבע. זאת לאחר שרק לפני כשבוע רכשה החברה 6,911 מטבעות. הרכישה האחרונה מביאה את סך אחזקות החברה ל-528,185 מטבעות ביטקוין, שנרכשו בעלות כוללת של כ-35.63 מיליארד דולר ובמחיר ממוצע של 67,458 דולר למטבע.

רכישת הביטקוין האחרונה של סטרטג'י מומנה ברובה דרך הנפקת מניות רגילות, בסך של 1.2 מיליארד דולר בשבוע שהסתיים ב-30 במרץ, לפי הדיווח. החברה ניצלה גם את תוכנית ה-ATM (At-The-Market, מנגנון המאפשר הנפקת מניות בזמן אמת בשוק) למניות בכורה STRK עבור 18.52 מיליון דולר במהלך השבוע.

בנוסף, החברה סגרה את הצעת מניות הבכורה STRF (סדרת מניות בכורה המעניקה עדיפות בקבלת דיבידנדים) שלה בשבוע שעבר, וגייסה 711.2 מיליון דולר. בשער הנוכחי של כ-82,000 דולר, אחזקות הביטקוין של סטרטג'י שוות יותר מ-43 מיליארד דולר.

משפחת טראמפ מרחיבה את השקעותיה בקריפטו

ברקע התפתחויות אלה משפחת טראמפ ממשיכה להעמיק את מעורבותו בתחום הקריפטו דרך עסקיה: חברת כריית הביטקוין הציבורית Hut 8 הודיעה היום על שותפות עם חברה בשם American Data Centers, שבין משקיעיה נמנים אריק טראמפ ודונלד טראמפ ג'וניור, להקמת חברת כרייה חדשה בשם "American Bitcoin". במסגרת המיזוג, Hut 8 תחזיק ב-80% מהחברה החדשה, והחברה הנתמכת על ידי משפחת טראמפ תחזיק ב-20% נוספים.

"מלכתחילה, הפגנו אמון מלא בביטקוין – הן באופן אישי והן באמצעות העסקים שלנו," אמר דונלד טראמפ ג'וניור בהודעה לעיתונות. "רכישת ביטקוין היא רק חצי מהסיפור. כריית ביטקוין בתנאים כלכליים אופטימליים פותחת הזדמנויות משמעותיות אף יותר."

אהרן פורת

פעיל, יזם ומשקיע בתחום הקריפטו מאז 2013. מרצה בקורס Blockchain Expert של המכללה לבלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים. עיתונאי לשעבר - מעריב, כלכליסט ומקור ראשון. מאמין גדול ביכולת של טכנולוגיית בלוקצ'יין והקריפטו להביא את פוטנציאל שיתוף הפעולה האנושי לשיאים חדשים.