ענקית ההשקעות בלקרוק נכנסת ל-DeFi: המטבע UNI זינק ב-25% וקרס חזרה

חברת בלקרוק, המנהלת נכסים בשווי 14 טריליון דולר, הודיעה על מהלך חריג ומפתיע: כניסה ראשונה לעולם הכלכלה המבוזרת (DeFi). החברה תאפשר מסחר בקרן האג"ח הממשלתיות שלה BUIDL, על פלטפורמת Uniswap, ובמקביל השקיעה סכום משמעותי בטוקן UNI. 

בעקבות ההודעה, הטוקן UNI חווה תנודתיות חדה. המחיר זינק מכ-3.26 דולר ל-4.29 דולר תוך כ-30 דקות – עלייה של כ-32%. עם זאת, המחיר התייצב מאוחר יותר ונסחר נכון לכתיבת שורות אלו במחיר של 3.6 דולר למטבע. הטוקן שומר על שווי שוק של יותר מ-2 מיליארד דולר.

מחיר הביטקוין נסחר נכון לכתיבת שורות אלו ב-70,500 דולר למטבע; מחיר אתריום כ-2,070 דולר.

השותפות עם Uniswap: גשר בין וול סטריט לקריפטו

בלקרוק הכריזה על שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם Uniswap Labs ועם חברת Securitize על מנת להביא את קרן BUIDL לפלטפורמת המסחר המבוזר. קרן BUIDL, ששווייה כ-2.2 מיליארד דולר, היא קרן המבוססת על אג"ח ממשלתיות קצרות טווח של ארה"ב והושקה ב-2024. זו הפעם הראשונה שהקרן תהיה זמינה למסחר בפלטפורמת DeFi.

"המשימה שלנו ב-Labs פשוטה: להפוך את העברת הערך לזולה יותר, מהירה יותר ונגישה יותר", אמר היידן אדמס, מייסד ומנכ"ל Uniswap Labs. "הפעלת BUIDL ב-Uniswap עם בלקרוק ו-Securitize מחזקת את המשימה שלנו על ידי יצירת שווקים יעילים, נזילות טובה יותר וסליקה מהירה יותר."

השילוב מאפשר למשקיעים מוסדיים רשומים ומאושרים לסחור בטוקני BUIDL מול מטבעות יציבים כמו USDC, באמצעות מערכת RFQ (ר"ת Request-For-Quote) של Uniswap. 

המסחר בטוקנים יתבצע באמצעות חוזים חכמים על הבלוקצ'יין, מה שיאפשר סליקה מיידית ושקיפות מלאה.

למרות ההתלהבות, הגישה לקרן BUIDL תישאר מוגבלת בשלב הראשון. רק משקיעים מוסדיים מאושרים עם נכסים בשווי 5 מיליון דולר ומעלה יוכלו להשתתף במסחר על הקרן. 

חברת Securitize תיצור רשימה לבנה של משתתפים מורשים, כולל מספר עושי שוק שיספקו נזילות כמו: Flowdesk, Tokka Labs ו-Wintermute.

בלקרוק משקיעה ב-Uniswap

במסגרת ההשקה, בלקרוק גם רכשה כמות לא ידועה של טוקני UNI, הטוקן של Uniswap. זוהי הפעם הראשונה שבלקרוק חושפת את המאזן שלה באופן ישיר לטוקן של פלטפורמת DeFi.

מייסד Uniswap, היידן אדמס, סירב להגיב על היקף רכישת ה-UNI של בלקרוק. עם זאת, הוא הדגיש כי ההחלטה של חברת ענק כמו בלקרוק לאמץ את הטכנולוגיה של Uniswap מאמתת את האמונה שלו שמסחר בנכסים מכל הסוגים יעבור לפלטפורמות מבוססות בלוקצ'יין.

שיתוף הפעולה התפתח לאחר שנה וחצי של פגישות שהתקיימו במשרד המפואר של BlackRock ב-Hudson Yards במנהטן, ובמשרד ה"ורוד מאוד" של Uniswap ב-SoHo.

צעד משמעותי למימון המבוזר

ראש מחלקת הנכסים הדיגיטליים בבלקרוק, רוברט מיטצ'ניק, הדגיש את חשיבות הצעד: "שיתוף הפעולה הזה עם Uniswap Labs לצד Securitize הוא צעד בולט במיזוג של נכסים מאומתים עם מימון מבוזר. השילוב של BUIDL ב-Uniswap מסמן קפיצת מדרגה משמעותית בקרנות התשואה הדולריות המאומתות עם מטבעות יציבים."

מנכ"ל בלקרוק, לארי פינק, אמר בראיון ל-CNBC כי הוא מאמין שאנו נמצאים בתחילתו של עידן ה"טוקניזציה של כל הנכסים" החל מנדל"ן ועד אג"ח ונכסים ממשיים.

פלטפורמת Uniswap, הבורסה המבוזרת הגדולה ביותר, עיבדה מעל 4 טריליון דולר במסחר מאז הקמתה. כיום ישנם כ-100 מיליארד דולר נכסים בפלטפורמות DeFi ברחבי העולם.

עם זאת, ההשפעה המעשית של הצעד צפויה להיות מצומצמת בשלב הראשון בשל המגבלות על המשתתפים. הצעד מהווה מקרה בוחן חשוב שעשוי להוביל להרחבה עתידית של מסחר ב-DeFi לנכסים מסורתיים נוספים.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

• כלכלה מבוזרת (DeFi) – המדריך המלא

• יוניסוואפ (UNI) – המדריך המלא

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine