ענקית הביטקוין Strategy (לשעבר מיקרוסטרטג'י) הודיעה היום (שני) על תוכנית חדשה שתאפשר לה לגייס עד 21 מיליארד דולר במטרה לרכוש עוד ביטקוין.
גיוס ההון יתבצע באמצעות הנפקת מניות בכורה מסוג 8.00% Series A Perpetual Strike. מניות הבכורה ניתנות להמרה למניות רגילות מסוג A של החברה על ידי המחזיקים.
בינתיים שער הביטקוין המשיך היום במגמת הירידה, ועומד כעת על סביבות 80,600 דולר – ירידה של 3.5% ביממה האחרונה.
לפי ההודעה שפרסמה החברה, היא מתכננת לבצע את המכירות של מניות הבכורה "באופן מבוקר ולאורך תקופה ממושכת", תוך התחשבות במחיר ובהיקף המסחר בעת המכירה.
בהודעה לעיתונות נמסר כי "Strategy מתכוונת להשתמש בכספים שיגויסו בעיקר לרכישת ביטקוין נוסף וכן להון חוזר". תוכנית הגיוס הנוכחית קיבלה את אישור רשות ניירות הערך האמריקנית (SEC) היום, לאחר שהחברה הגישה את המסמכים הנדרשים.
חלק מתוכנית 21/21
הודעה זו מגיעה כחלק מתוכנית "21/21", שעליה הכריזה החברה באוקטובר אשתקד. במסגרת תוכנית זו, החברה מתכננת לגייס סכום כולל של 42 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות – מחצית מהסכום באמצעות הנפקת מניות ומחצית נוספת באמצעות הנפקת אגרות חוב – כשהמטרה המוצהרת היא רכישת ביטקוין.
בפברואר האחרון שינתה החברה את שמה ממיקרוסטרטג'י ל-Strategy, צעד המשקף את המיקוד הגובר שלה בביטקוין. הלוגו החדש של החברה כולל את סמל הביטקוין בצבע כתום, המסמל את האסטרטגיה העיקרית של החברה – צבירת ביטקוין.
נכון לפברואר 2025, Strategy מחזיקה ב-471,107 מטבעות ביטקוין, שנרכשו בהשקעה של עשרות מיליארדי דולרים. רק בחודש נובמבר האחרון ביצעה החברה רכישה גדולה במיוחד – 55,500 ביטקוין תמורת 5.4 מיליארד דולר, במחיר ממוצע של כמעט 98 אלף דולר למטבע.
בהודעתה מגדירה החברה את עצמה כ"חברת אוצר הביטקוין הראשונה והגדולה בעולם", ומציינת: "אנו חברה ציבורית שאימצה את הביטקוין כנכס העתודה העיקרי שלה. אנו צוברים ביטקוין באופן אסטרטגי באמצעות כספים שאנו מגייסים וכן תזרימי מזומנים מפעילות החברה".
